事关控制权变更！”6连板“华脉科技遭”连环“问询

7月2日晚间，华脉科技（603042）公告称，公司于7月2日收到上交所下发的《关于南京华脉科技股份有限公司控制权变更事项的二次问询函》，被要求说明银行贷款收购、深兰控股及其关联方、其他利益安排等方面的问题。此前，华脉科技刚回复易主方案披露后的首次问询。

约八成定增资金源于银行贷款

(资料图片)

银行贷款收购方面。问询函回复显示，深兰科技控股有限公司（以下简称深兰控股）拟以不超过5.14亿元现金认购上市公司本次发行股份，其中，5000万元为深兰控股实缴注册资本、4亿元为银行并购贷款。

本次定增所需资金约八成来源于银行贷款，是否得以推进将严重依赖于银行授信，导致本次定增和控制权转让结果存在重大不确定性。其中，上交所要求补充披露贷款条件和后续还款计划，说明本次高比例使用银行贷款实施收购的合理性，是否存在高杠杆融资安排。

交易对象持续经营能力受关注

交易对象深兰控股方面。问询函回复称，胥爱民、陈海波均表示，本次筹划控制权转让，系公司拟依托深兰控股的研发能力助推公司提高核心竞争力，助力上市公司转型升级；深兰控股成立于2023年3月21日，为持股型公司，无实际经营业务；陈海波及其控制主要资产经营规模较小，多处于亏损或微利状态。

其中，深兰人工智能科技（上海）股份有限公司（以下简称深兰科技）系陈海波控制的主要业务经营主体，其2022年度营业收入为11,765.44万元，净利润为-9,217.17万元，单体报表总资产为122,830.90万元，净资产为61,684.12万元。

上交所要求，华脉科技补充说明深兰控股及其控制的核心企业，是否具备研发能力和持续经营能力，补充披露研发项目、所涉行业、研发投入、研发进展和成果，是否与公司主营业务具有协同性。

公司业务不涉及人工智能

值得注意的是，华脉科技当天还发布股票交易风险提示公告，公司股票于6月21日、6月26日-6月30日连续六个交易日涨停，在此期间股票价格累计涨幅达77.18%。

数据显示，华脉科技所处的计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为36.56倍，公司最新滚动市盈率为亏损（-38.45倍），与同行业平均水平存在较大差异。

华脉科技表示，目前业务主要为国内外电信运营商、电信主设备商、网络集成商和政企客户提供通信网络物理连接、无线接入等产品。公司业务侧重于通信基础设施方面，不涉及人工智能。

6月30日，华脉科技一字涨停，报25.16元/股，总市值40.40亿元。

来源：读创财经

审读：谭录岗

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